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23-03-14
国泰君安：维持阜博集团买入评级 目标价5.79港元
2023-08-29 20:17:12 来源：新浪港股
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国泰君安发布研究报告称，维持阜博集团（03738）“买入”评级，目标价5.79港元。基于对公司更为乐观的营收入预测，上调2023年全年营收预测1.7%，经调整后的2023年全年营收为20.9亿港元，预计实现44.9%的同比增长。该行在预测期内所预计的营收增长主要反映了公司不断深化海外重要内容IP持有者的服务渗透率和内容覆盖率，以及公司正快速开拓中国客户群的预期。
报告指出，阜博2023上半年整体营收取得80.3%的同比超高速增长，并取得0.0132港元的每股净利，同比增长17.9%。随着公司的服务进一步渗透到中国市场，该行认为公司的规模效应和毛利率将逐步提升。
报告还提到，近期阜博与抖音、芒果 TV、哔哩哔哩等知名平台的合作凸显了中国具影响力的在线视频平台对阜博内容保护服务的强力背书。这体现了国内版权保护意识的不断提高，也增强了该行对公司有能力在中国复制其成功的海外社交平台变现模式的信心。
国泰君安表示，对公司未来几年保持高速营收增长及逐步提高盈利能力的潜能持乐观展望，主要基于以下因素：
1）在客户需求增加的推动下，合作协议的续签和签订有望为2023年全年带来超预期的营收增长。值得注意的是，2023上半年与大客户华纳兄弟经调整的合作协议为阜博贡献了近1亿港元的收入。
2）阜博对中国影视内容的文化输出战略取得显著成效。预计2023年对芒果TV、抖音以及与蚂蚁集团关联客户的内容出口服务将贡献约2亿港元的营收。
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